В ночь Хэллоуина Макс не ищет приключений — она просто хочет пережить ещё один день. Но когда на улице появляется Шут — демон в маске улыбки, чьи шутки заканчиваются смертью, — обычный праздник превращается в ловушку. Вместо бегства девушка делает невозможное: бросает ему вызов. Между ними завязывается извращённая игра — не на выживание, а на понимание: кто кого переиграет.
Шут предлагает загадки, где ответы требуют жертв; героиня отвечает хитростью, интуицией и скрытой болью, которую он, кажется, чувствует лучше её самой. Их «союз» держится на лезвии — каждый жест, каждое слово проверяется на подлинность. Город погружается в хаос, но Макс всё глубже погружается в демоническую суть: он не просто монстр, он зеркало, отражающее её собственные тени. К рассвету становится ясно: чтобы выиграть, ей придётся не победить его — а понять, почему он выбрал именно её.